星猫一行人历经艰辛终于集合了十二个同伴，把黑魔王的手下一一打败，来到了黑魔王的地下迷宫城。就在星猫嘲笑黑魔王一定已经技穷的时候，迷宫城开始移动。众人在不断的移动中被分隔开来。十二勇士和星猫各自在隔间中发现心中最恐惧或最想逃避的事物。原来，整座迷宫就是一只操纵心中恐惧的大怪物。